彬祭奠宠物:风度｜每月热文TOP10-9月
总量篇
9月总量话题：震荡格局下做多节点、景气度投资方法论、上海地产、能源体系分裂下的欧洲制造业迁移......
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《欧洲制造大迁移》 （2022-9-9）
关键词：供给冲击、份额转移
推荐语：本文分析了能源体系分裂后，欧洲高耗能行业受到明显冲击，而中国则在有机化学、电气设备等行业上承接由欧洲转移出来的份额彬祭奠宠物。在供给不足才是主要矛盾的时候，中国制造业优势需要重估。
宏观团队首席：宋雪涛美国北卡州立大学经济学博士彬祭奠宠物。获得2008-2021年金牛奖最具价值分析师和最佳分析师，2020-2021年Wind金牌分析师、上证报最佳分析师、金麒麟分析师，2020-2021年入围新财富。兼任中国证券业协会培训说师，中国保险业协会资管百人等。
团队成员：向静姝/林彦/张伟/张永乐/王安妮/郭微微
《30%彬祭奠宠物，这是个神奇的数字！》 （2022-9-7）
关键词：30%增速、景气度投资方法论
推荐语：历史上，每年涨幅前10%的公司，这一组公司的利润增速中位数都大于30%；增速大于30%的时候，股价表现与买入估值敏感度不高；增速小于30%的时候，股价表现与买入估值敏感度明显提升；很多成长股进入戴维斯双杀的第三阶段，标准性事件就是增速降到30%附近彬祭奠宠物。
策略团队首席：刘晨明天风研究所所长助理，主要从事宏观经济、政策、股票市场策略研究彬祭奠宠物。2016、2021年新财富最佳分析师第二名，2014、2015、2017、2019年新财富最佳分析师第五名团队核心成员。2020-2021年Wind金牌分析师第二名、2019-2020年金牛奖最具价值首席分析师、2021年21世纪金牌分析师第五名，水晶球奖第二名。
团队成员：李如娟/许向真/赵阳/ 余可骋/吴黎艳/逸昕
《两年对比彬祭奠宠物，上海地产市场说明了什么？》（2022-9-14）
关键词：地产销售、房住不炒
推荐语：本文从2022年以来上海新盘认购看房地产需求端变化，区位因素进一步提升，开发商自身的影响逐步开始体现彬祭奠宠物。在这一前提下，居民风险偏好下降，商品房销售的刚性需求存在被挤出的可能。
固收团队首席：孙彬彬 天风研究所副所长，复旦大学经济学博士，新财富2019-2021年第二名，2017年第三名彬祭奠宠物。利率、信用、转债、ABS全方位覆盖，及时、稳定、深度的研究是我们的职责，贴近市场、贴近客户，固收彬法始终在您身边！
团队成员：孟万林/廖翊杰/李由/隋修平/金石/钱崟/朱宸翰/张文星/姜艺璇
《量化择时周报：布局高胜率的做多节点彬祭奠宠物！》（2022-9-25）
关键词：震荡格局、做多节点
推荐语：市场震荡格局未破彬祭奠宠物。国庆的日历效应明显，上周（9.19-9.23）市场处于明显的底部缩量状态。节后反弹成为高概率事件，节前可分批布局。
金工团队首席：吴先兴 2021年金牛奖最佳行业分析师第一名，2020-2021年Wind金牌分析师第二名，2020年新财富最佳产业研究团队第三名，2019年新财富评选金融工程方向第四名，2017年新财富入围，2015-2016年新财富第四名，2007年-2014年多次获得新财富金融工程方向评选前三名彬祭奠宠物。
团队成员：祗飞跃/陈舟/何青青/王喆/韩乾/姚远超/李瑶/邵婷/惠政宝
行业篇
9月热门话题：22H1各行业总结分析、国产替代背景下半导体投资机会、疆煤外运、欧洲天然气短缺......
《扩产受益彬祭奠宠物，材料先行，国产替代进行中-半导体》 （2022-9-19）
关键词：半导体、半导体材料
推荐语：晶圆制造材料核心优势不足，自给率低，国产替代空间大彬祭奠宠物。外部环境影响供给，内部扩产增加需求，政策加码鼓励国产替代，半导体材料量价齐升。我们看好下游长江存储等厂商扩产后带来半导体材料端的释放与增速。
电子团队首席：潘 暕2015、2016新财富第一团队成员，2017年新财富第二团队成员，2019年新财富第四，2015、2016水晶球第一团队成员，2017年水晶球第二，2019年水晶球第五，2020新财富最佳分析师、Wind金牌分析师第二名彬祭奠宠物。
团队成员：温玉章/程如莹/骆奕扬/许俊峰/俞文静/李泓依/冯浩凡/吴雨/包恒星
《2022H1总结分析：备战2023重大节点年彬祭奠宠物，结构化聚焦四条高景气产业链-国防军工》（2022-9-6）
关键词：2023重大节点年、四条高景气产业链
推荐语：备战2023重大节点年彬祭奠宠物，国防军工具备较好投资价值，板块或有以下变化和机会：
（1）板块细分行业的结构分化或将出现彬祭奠宠物，航发、沈飞、导弹、国产化元器件四条产业链或出现产业链内共振，保持高景气或再次提速；
（2）上述四条链关注新型号批产节点的突破彬祭奠宠物，关注十四五中期续订，有望形成如2021年的产业逻辑闭环（下游到上游）；
（3）技术独占型企业估值或将与板块传统竞争企业区分彬祭奠宠物，获得更高的中远期溢价;
（4）军工行业2023年有望出现疫后复苏，2023或出现高于2022年的净利润增速彬祭奠宠物。
军工机械团队首席：李鲁靖2020-2021年新财富第五名，2015-2017年新财富第一，团队实力雄厚，背靠深厚的产业资源彬祭奠宠物。非常擅长自上而下的框架研究和产业链跟踪研究，传统行业紧握核心龙头公司，新兴制造洞察趋势，把握最优质成长型公司。
军工团队成员：王泽宇/刘明洋/张明磊
《从“四川限电”看“疆煤外运”长逻辑》（2022-8-27）
关键词：四川限电、疆煤外运
推荐语：本文以四川限电为出发点分析了疆煤外运的可行性，我们看好广汇能源，因为我们认为广汇能源的煤炭资源在新疆煤炭资源中出疆距离最短，将受益于疆煤外运的大趋势彬祭奠宠物。
另外，本文解答了从发运利润的角度思考，为什么云贵川的煤炭需求应该由疆煤外运来满足彬祭奠宠物。我们强调了晋陕蒙发往北方港口的利润较高，晋陕蒙的贸易商更是如此，那么成本更低的新疆煤将是对云贵川更为可行的选择。
能源团队首席：张樨樨 北京师范大学金融学硕士，获得新财富评选2013年最佳分析师“石油化工行业”第三名（团队成员）；2014年新财富入围（团队成员）；2019年新财富入围；2020年新财富第五，2020卖方分析师水晶球奖第二名， Wind金牌分析师第一名彬祭奠宠物。
团队成员：李世朋/朱韬宇/黄凯/姜美丹/纪有容
《欧洲天然气短缺对化工业影响几何》（2022-9-6）
关键词：欧洲天然气短缺、聚氨酯、维生素
推荐语：本文通过梳理欧洲天然气的供给格局、俄乌冲突爆发以来俄罗斯天然气对欧洲的供应情况，分析了欧洲天然气短缺对化工行业的影响；我们认为，鉴于欧洲天然气供应的不确定性增加，对于欧洲的化工企业，维生素、聚氨酯的供应链或对全球相关产品的供应端形成较大冲击彬祭奠宠物。
基础化工团队首席：唐婕注重扎实的基本面研究，依托详实数据资料和严谨逻辑分析，把握化工行业的运行周期和深度变化，在企业核心竞争力分析及子行业机会和成长挖掘上有深厚沉淀彬祭奠宠物。2021年新财富第五名，21世纪金牌分析师第四名、金麒麟最佳分析师第四名、金牛奖化工团队第四名、水晶球奖第五名。
团队成员：张峰/郭建奇/王兴佳/杨滨钰
《以金融IT为例彬祭奠宠物，看计算机TOB消费属性》（2022-9-5）
关键词：金融IT、成长持续性、类消费
推荐语：本文从金融IT的视角切入，分析了整个软件行业的需求与供给之间的关系；从历史以及空间的角度论证了软件行业需求的长期可持续性；在需求侧根据客户结构总结了金融it公司的需求在不同宏观经济景气度的时候的弹性与韧性；同时在供给侧，从软件的成本拆分具体为人员与人数的角度，探讨了金融IT以及整个软件行业不同商业模式下释放利润的先决条件彬祭奠宠物。
计算机团队首席：缪欣君毕业于对外经济贸易大学，立足产业，深度研究云计算、自动驾驶、工业软件三大领域，2020年Wind金 牌分析师第一名，21世纪金牌分析师第五名，2020新浪金麒麟计算机最佳分析师第六名彬祭奠宠物。
团队成员：罗戴熠/张若凡/刘静一/陈涵泊/李璞玉/王祺深
《2022H1总结：周期拐点下的预期差-农林牧渔》（2022-9-15）
关键词：猪周期、后周期、转基因种子
推荐语：本文深度分析农业及各细分赛道H1边际变化，建议重视猪周期及相关板块（后周期、畜禽替代）、转基因种子政策带来的新格局彬祭奠宠物。
农业与中小市值团队首席：吴 立天风研究所副所长彬祭奠宠物。研究特长：对畜禽养殖产业链、饲料板块、动物保健、宠物 产业、粮食安全等有深入研究，擅长把握产业链大趋势，从农产品供求基本面及价格走势发现投资机会。曾获2017、2019年新财富第2名，2020新浪金麒麟中小市值研究最佳分析师、新财富、21世纪金牌分析师、卖方分析师水晶球奖第1名，2021年新财富第3名。
农业团队成员：陈潇（联合首席）/林逸丹/陈炼/黄建霖/何孝康/冯佳文
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